Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки, наследник корпорации Yamabuki Group, с детства приучен к дисциплине, тренировкам, постоянному контролю результатов и бесконечному стремлению к идеалу. Несмотря на отличные показатели в учёбе, спорте и деловых навыках, он ощущает нехватку того самого «одного процента», который мешает достичь внутреннего равновесия. Во время обучения в средней школе Арису случайно находит ночное радиошоу «Полуночный мотив сердца», где загадочная ведущая Apollo ведёт передачи, разговаривает с анонимными слушателями, зачитывает письма, обсуждает переживания, делится историями и ставит музыку.

Голос Apollo становится для него постоянным ориентиром, сопровождением бессонных ночей, поддержкой перед экзаменами, источником спокойствия во время перегрузок. Он начинает подстраивать свой режим так, чтобы не пропускать эфиры, записывает выпуски, запоминает интонации, пытается уловить особенности речи. В конце девятого класса трансляции внезапно прекращаются без объяснений, архивы передач исчезают, а попытки найти информацию о ведущей не дают результата. Весной второго года старшей школы Арису поступает в смешанную школу Фурин...