Сюнмао Ли

Ли Сюнмао никогда не жил среди людей, хотя сам родился человеком. Его детство проходит на Чёрно-Белой горе, где рядом находятся демоны, скрывающиеся от внешнего мира. Воспитанием мальчика занимается наставник, который становится для него учителем, защитником и единственным проводником в истории демонического рода. Ли Сюнмао постепенно осваивает боевые навыки и привыкает к суровым условиям горной жизни, не подозревая, что однажды ему придётся покинуть это место. Наставник знает гораздо больше о прошлом воспитанника, однако долго не раскрывает все обстоятельства уничтожения демонического рода. 

Когда наступает подходящий момент, он сообщает Ли Сюнмао о трёх врагах, причастных к гибели демонов. Юноше поручают найти каждого из них и уничтожить, после чего он отправляется за пределы Чёрно-Белой горы. Первое путешествие в человеческий мир становится для героя серьёзным испытанием, поскольку практически всё вокруг оказывается незнакомым. Он видит города, дороги, поселения и людей, которые совершенно иначе воспринимают демонов, чем обитатели его родной горы. Для одних демоны являются угрозой, для других — источником силы или объектом преследования.

Третьи используют старые конфликты для решения собственных политических задач. Ли Сюнмао должен сохранять осторожность, чтобы не раскрыть свою связь с демоническим родом раньше времени. Одновременно ему необходимо выяснить, где находятся трое врагов и каким образом добраться до каждого из них. Поиски требуют не только боевых навыков, но и способности анализировать рассказы людей, сопоставлять различные сведения и замечать скрытые связи. На этом пути герой знакомится с маленьким горным богом Цинляном. Необычный спутник помогает путешественнику ориентироваться и оказывается полезным во время исследования незнакомых мест.