Рекомендация старшеклассника Ивамото

События разворачиваются в Японии начала двадцатого века, когда государство уделяет всё больше внимания исследованиям необъяснимых явлений, рассчитывая использовать необычные способности людей в интересах армии. Кодо Ивамото обучается на третьем курсе школы Сэйхо — закрытого учебного заведения, находящегося под непосредственным контролем военного руководства. Здесь готовят специалистов, способных расследовать сверхъестественные происшествия, изучать природу загадочных сил и находить людей, обладающих редкими талантами. 

Руководство школы поручает Ивамото ответственную миссию, требующую постоянных путешествий по разным регионам страны. Получая сведения о странных событиях, юноша отправляется на место, где ему необходимо установить истинную причину происходящего, разыскать обладателей необычных способностей и определить, смогут ли они стать учениками Сэйхо. По итогам каждого расследования именно Ивамото принимает решение, достойны ли найденные кандидаты получить официальную рекомендацию для поступления.

Первое самостоятельное задание сразу превращается в серьёзное испытание. Герой прибывает в отдалённую деревню, которую окутывает загадочный чёрный снег. Необычное природное явление вызывает тревогу среди местных жителей, поскольку сопровождается странными происшествиями, происхождение которых никто не способен объяснить. Во время расследования Ивамото знакомится с мальчиком по имени Сидзума Аонума. Юный обладатель необычной силы искренне считает собственные способности тяжёлым заболеванием, приносящим лишь страдания окружающим и ему самому.