Монолог фармацевта. Фильм

Сюжет концентрируется на Мао Мао, чьё прошлое перестаёт быть фоном и начинает определять ход событий, когда цепь давних расследований, связанных с редкими ядами и придворными болезнями, внезапно связывается с фигурой Дзинси. После череды странных отравлений во внутренних покоях обнаруживаются следы схемы, уходящей далеко за пределы дворца, и Мао Мао получает приказ выяснить источник веществ, происхождение которых указывает на подпольные мастерские вне столицы. Параллельно Дзинси отказывается от прежней маски евнуха и официально принимает статус наследника.

Из-за чего вокруг него активизируются фракции, готовые использовать катастрофу общегосударственного масштаба для перераспределения власти. Вскоре выясняется, что серия «случайных» эпидемий в разных провинциях связана с единой логистикой, в которую втянуты военные конвои и купеческие дома, поставляющие ингредиенты под видом лекарств. Мао Мао вынуждена покинуть дворец, чтобы проследить маршрут компонентов, ведущий через порты, караванные узлы и закрытые лаборатории, где создаются составы, способные вызвать голод, панику и падение региональных администраций.