Фантастический мир с обращённым в красавицу мужчиной и…

Тридцатидвухлетний Хината Татибана давно привык жить в тени своего лучшего друга детства Цукасы Дзингудзи. Один — обычный офисный служащий, шумный, неуклюжий в чувствах и отчаянно мечтающий о романтике; другой — безупречно красивый, собранный, холодноватый мужчина, к которому женщины тянутся сами, хотя он никому не доверяет и предпочитает держать дистанцию. После очередной неудачной вечеринки-знакомства Хината, захмелев от обиды и зависти, в сердцах произносит желание: если уж ему не суждено нравиться девушкам, то, может, лучше было бы самому стать красавицей. Нелепая фраза превращается в приговор. Перед друзьями появляется богиня любви и красоты, вырывает их из привычной Японии и отправляет в фэнтезийный мир, где есть магия, монстры, герои, пророчества и Демон-лорд. Проснувшись среди чужих земель, Дзингудзи обнаруживает рядом не знакомого друга-мужчину, а ослепительную юную блондинку с голубыми глазами — всё того же Хинату, только в теле, перед которым почти невозможно устоять.

Новая реальность быстро показывает свои правила: богиня не просто исполнила пьяное желание, а назначила друзей героями, обязанными победить Демон-лорда. Дзингудзи получает огромную физическую силу и набор полезных навыков, словно созданных для того, чтобы пробиваться через опасный мир кулаками и упрямством. Хинате же достаётся куда более коварный «дар» — невероятная красота, способная пленять окружающих и разрушать здравый смысл тех, кто смотрит на него слишком долго. То, что сначала кажется абсурдной шуткой, постепенно становится настоящим испытанием: оба начинают замечать друг в друге то, чего раньше не видели, и отчаянно делают вид, будто между ними ничего не изменилось.

Главный путь героев — не только дорога к Демон-лорду, но и попытка спасти собственную дружбу от магии, смущения и растущего взаимного притяжения. Хината, всё ещё мыслящий как прежний неудачливый мужчина, вынужден жить в теле девушки, вызывающей восхищение, зависть и подозрения. Дзингудзи, привыкший быть рациональным и неприступным, с ужасом ловит себя на том, что внешность друга сбивает его с привычной внутренней опоры. Их спасает старое доверие, но именно оно делает ситуацию болезненно смешной и опасной: чем сильнее они цепляются за прошлое, тем настойчивее новый мир требует признать перемены.

На этом пути им встречаются королевства, культы, другие призванные герои, странные божества и враги, которые не всегда выглядят как зло с мечом в руке. Гордая эльфийка Лу не может простить унижения и превращает личную обиду в погоню, а герой Шварц, также пришедший из Японии, вносит в их путешествие ещё больше хаоса и недоразумений. Аниме держится на контрасте: за гротескной комедией о гендерной трансформации и нелепом исекае прячется история о зависимости, ревности, страхе потерять близкого человека и о том, как трудно сохранить прежние чувства, когда само тело, мир и воля богини подталкивают тебя к чему-то новому. Чтобы вернуться домой и вернуть всё как было, Хинате и Дзингудзи нужно победить Демон-лорда — но главный вопрос в том, останутся ли они к тому моменту теми же людьми, что когда-то вышли вместе с вечеринки-знакомства.